【データセンター特集第3回】「通信・コネクターセクター」の注目銘柄3社を解説！

「米国株投資」の耳よりな話

20分43秒

2026年9月22日

AIによる要約

AI投資がインフラ構築へシフト
データセンター通信技術の重要性
光通信を牽引する主要3社の動向

: AI投資の構造的変化
テクノロジー業界ではAI半導体の購入から巨大なインフラ構築へと投資がシフトしている。数年単位の長期的な設備投資が進み、投資家にとっても業績見通しが立てやすい状況となっている。

: インフラ構築における課題
巨大データセンターの構築には電力、冷却、通信という3大ボトルネックが存在する。特にAIモデルの巨大化に伴い、GPU同士を結ぶ通信速度の確保が深刻な課題となっている。

: 光通信への移行と需要拡大
GPUの並列数増加に伴い、関連部材の需要が乗数的に拡大している。従来の銅線から光通信への移行が不可避となる中で、高性能な通信インフラの供給が市場の焦点となっている。

: 光通信の主要銘柄
レーザー光源を供給するLumentum（ルメンタム）と、素材から一貫生産を行うCoherent（コヒレント）は供給網の中核を担う。両社はデータセンター通信の性能を支える独自の技術基盤を確立している。

: ネットワークを牽引するBroadcom
スイッチング市場で圧倒的シェアを誇るBroadcom（ブロードコム）は、業界標準とソフトウェア資産により強固な参入障壁を築く。さらに信号処理チップでも支配力を持ち、市場を牽引し続けている。

※Podcast番組をもとにAIを用いて自動生成されたもので、誤った情報や不完全な記述を含む可能性があります。正確性や品質は保証されませんので、必要に応じて他の情報もあわせてご参照ください。